• 生活習慣病患者450名へのアンケートにより、診療状況や日常における疾患管理状況、デバイスやサービスに対する費用負担意識を把握
• デバイスメーカー、アプリ事業者、特定保健指導サービス事業者など主要9事業者へのインタビューにより、製品・サービスの提供実績、販路、価格設計、プロモーション、競争環境を整理
• 政策動向、患者調査、事業者動向を踏まえ、生活習慣病予防管理サービス市場の2040年までの将来像を展望

現在、わが国では人口減少と高齢化が進む中、生活習慣病の予防・管理、重症化予防の重要性が一段と高まっています。高血圧症、糖尿病、脂質異常症は、いずれも患者数が多く、長期にわたる通院、服薬、食事・運動管理、検査値確認が必要となる疾患です。また、脳心血管疾患、腎症、人工透析などの重症化リスクとも深く関係しており、医療費適正化や健康寿命延伸の観点からも重要な政策課題となっています。

こうした中、生活習慣病の予防管理を支えるサービスは、医療機関での診断・治療を補完する存在として注目されています。本調査では、「生活習慣病予防管理サービス」を、高血圧症、糖尿病、脂質異常症の予防・管理・重症化予防を支援する製品・サービスとして捉え、家庭用血圧計、自己血糖測定器、持続血糖測定器、食事・栄養管理アプリ、血圧・血糖・体重等の記録アプリ、特定保健指導サービス、重症化予防サービスを対象としました。

これらのサービスは、生活者・患者の日常的な測定、記録、生活習慣改善、保健指導、受診勧奨、継続支援などを支えるものであり、医療機関、保険者、自治体、企業、デバイスメーカー、アプリ事業者など多様なプレイヤーが関与する市場領域となっています。

一方で、患者側の無料志向、継続利用の難しさ、保険者財政の制約、診療報酬制度との関係など、市場拡大には多くの課題も存在します。本調査は、公表資料の分析に加え、生活習慣病患者へのアンケート調査、主要事業者へのインタビューを通じて、各デバイス・サービスの利用実態、費用負担意識、事業構造、競争環境、市場規模の将来展望を明らかにしたものです。医療・ヘルスケア、保険者向けサービス、デバイス、アプリ、ICT・データ活用領域に携わる皆様の事業戦略、サービス開発、市場参入検討に役立てていただくことを目的としています。

• 医療デジタルツイン市場を、臨床実装型、研究開発・規制対応型、データ基盤・エコシステム型の3層構造で整理
• 循環器、術前計画、血流解析、医療機器評価、in silico trialなど、先行して市場形成が進む有望領域を分析
• データ取得、検証・評価、規制対応、臨床ワークフロー、ROI、支払い主体など、市場化を左右する成立条件を整理
• 医療機器メーカー、製薬企業、医療IT・AI企業、CRO、データ基盤企業の参入・提携・投資判断に向けた事業機会を提示

医療デジタルツインは、個別化医療、AI医療機器、リアルワールドデータ活用、in silico trial、医療DXの進展を背景に、次世代医療基盤を支える技術として注目されています。一方で、その定義や対象範囲はまだ揺れており、全身をリアルタイムに再現する将来構想から、特定の臓器・疾患・用途に限定した実装済み技術までが混在しています。

そのため、医療デジタルツイン市場を評価するには、単に技術トレンドや市場規模を見るだけでは不十分です。どの用途で実装が進んでいるのか、どの領域が研究・実証段階にあるのか、どの条件が揃えば事業化・制度化・収益化につながるのかを見極める必要があります。

本レポートでは、医療デジタルツイン市場を、臨床実装型DT、研究開発・規制対応型DT、データ基盤・エコシステム型DTの3層構造から整理します。循環器、術前計画、血流解析、医療機器評価、in silico trialなど、先行して市場形成が進む領域を中心に、用途別の成熟度、主要プレイヤー、実装状況、成立条件を分析します。

また、データ取得、モデルの検証・評価、規制対応、臨床ワークフローへの適合、ROI、費用負担・マネタイズなど、市場化を左右する論点を整理し、参入・提携・投資判断に活用できる視点を提供します。

医療機器メーカー、製薬企業、医療IT・AI企業、CRO、クラウド・HPC・データ基盤企業など、医療デジタルツイン関連事業の検討、研究開発テーマの選定、アライアンス探索、事業機会の把握に関わる方に有用な内容です。

医療デジタルツインは、工業分野で想定される完全同期型のデジタルツインとは異なり、医療領域では特定の患者・臓器・疾患・用途に応じた部分的なモデルとして実装が進んでいます。下図では、その理想像と医療における実態の違いを整理しています。

• 保険リストに収載された全化学医薬品を漏れなく掲載
• 日本企業の製品はいくつ保険リストに収載されたのか
• ＡＴＣ（解剖治療化学）分類による医薬品一覧を掲載
• 「量的購買」で落札された２３４９品目の価格も記載
• 政府が推奨する「商業健康保険創新薬リスト」が公表
• 保険リストの収載品は２５年前と比べて２倍以上増加

中国政府は昨年12月、「2025年版 国家基本医療保険、出産保険・労災保険医薬品リスト」（保険リスト、2026年1月から適用）を公表しました。保険リストに収載された化学医薬品は1857製品です。日本の「薬価基準収載品目リスト」の1万3000品目と比べ、かなり少ないように見えますが、果たして、そうなのでしょうか。

報告書では、保険リスト及び国家基本医薬品（エッセンシャルドラッグ）リストの化学医薬品を日本語・英語・中国語で併記しています。また、価格交渉を経て収載された一部の新薬やオリジナル製品の価格、競り合い医薬品の価格、「量的購買」入札で落札された製品の価格も掲載しています。日本企業にとって、欠かせない一冊となっています。

• オンライン診療利用経験者500名へのアンケートと、事業者・自治体7団体へのインタビューにより、市場の最新動向を立体的に把握
• 成長を牽引する自由診療ビジネスについて、ビジネスモデルの特徴と診療分野別ニーズを明らかに
• 医療法改正で制度化された「オンライン診療受診施設」を取り上げ、利用意向や設置場所別のニーズ、今後の拡張可能性を検証
• 現場の声と政策動向を踏まえ、オンライン診療市場の将来像と2040年までの市場規模を展望

現在、わが国の医療を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。人口減少と少子高齢化、医療資源の偏在、そして医療従事者の負担増といった構造的課題が深刻化する中、医療提供体制の効率化と持続可能性の確保は、最優先の政策課題となりました。

こうした中、医療DXは単なるデジタル化の域を超え、限られた資源で質の高い医療アクセスを実現するための不可欠な基盤となっています。その中核を担う「オンライン診療」は、単なる遠隔受診の手段にとどまりません。予約から服薬指導、電子処方箋、データ連携に至るプロセス全体を再定義し、医療のあり方を根底から見直す契機となっています。

一方で、自由診療領域における利便性の追求と、医療の安全性・信頼性の確保という新たな議論も生まれています。規制動向を含め、市場は今、かつてないスピードで変化しています。加えて、足元での大きな変化として、医療法改正が挙げられます。近年、郵便局や市役所など、患者の自宅以外の場所から看護師等の補助を受けてオンライン診療を行う実証実験が各地で進められてきました。今回の改正により、こうした受診形態が「オンライン診療受診施設」として制度上定義され、位置付けがより明確になりました。これにより事業者にとっての予見性が高まり、今後は、自治体や医療機関に加え、民間企業の参入や連携の動きも広がっていく可能性があり、オンライン診療の活用は新たな段階に入ろうとしています。

本調査は、長年蓄積した知見に加え、最新のユーザーアンケートや事業者・自治体へのインタビューを通じて、現場のリアルな課題と将来展望を浮き彫りにしたものです。医療・ヘルスケア・ITをはじめ、次世代の医療提供に携わる皆様の事業戦略に役立てていただくことを目的としています。

• 国内を対象に、デジタル技術を活用した認知症ケア支援サービス・製品についての最新動向を調査
• 認知症ケア支援を「早期発見・評価」、「予防・共生」、「日常生活ケア支援／介護者・施設支援」、「経済的支援」に分類し、傾向を分析
• 2035年までの認知症ケア支援市場規模を予測

認知症に伴う社会問題は深刻さを増しており、2013年に1万人を突破した認知症行方不明者は、2023年には1万9千人まで達するなど、年々増加の一途をたどっていまする。認知症の疑いがある高齢者が運転する自動車事故や鉄道などによる人身事故の問題など、本人だけでなく、家族に関しても多大な損害を負うリスクが高くなっています。

また、認知症が原因で社会との接点が途切れることで、孤立や孤独死が問題化しているほか、契約手続きや預貯金の出し入れに関するトラブルなど、多方面で問題が顕在化している状況がみられます。

2023月1月には、認知症基本法が制定され、国や地方公共団体に対して認知症施策を策定・実施する責務についての言及や、認知症の人に対する国民の理解増進、認知症の人の社会参加機会の確保、認知症研究等の推進、認知症への備えなど、いくつかの基本的施策についての記載がなされるなど、共生社会の実現に向け、認知症施策を国・地方が一体となって講じていくことが定められました。

日本社会全体で労働力人口が減少し、少子高齢化が進行する中で、医療・福祉業界の人手不足が深刻化しており、限られた人材で高い生産性を維持し、社会保障費の増大などの財政負担を支えるために、業務効率化や自動化といったデジタル技術の活用による労働生産性向上が求められています。

このような時勢のなか、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品や取組みも多く展開され、他企業・他業種とのアライアンスに基づいた製品展開もなされています。また、新たなモダリティ開発への取組みも加速しています。

本調査は、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品情報を収集して領域別、デジタル技術別に整理し、当該市場に取組む企業・団体の最新動向を取りまとめるとともに、認知症ケア支援サービスの市場規模予測を行い、方向性を展望することを目的としました。

• 医薬品流通市場での国有医薬品卸の市場占有率は６割以上
• 欧米製薬企業のグローバル研究開発センターが続々と設立
• 日米製薬欧企業の革新的医薬品が迅速に中国市場へと投入
• 中国企業による日米欧企業へのライセンスアウトが大幅増
• 医薬品の入札制度（プロセスや評価基準等）を簡潔に解説
• 日本の４大医薬品卸と中国の４大医薬品卸が業務提携締結
• 高齢化の進展及び受診回数の増加により医療費は増加傾向

日本を含めた海外の製薬企業は主に1990年代に中国へ進出しました。それから30年以上経ち、多くの製薬企業が数千人規模の大企業へと成長を遂げました。年間売上が5000億円を超える企業も少なくありません。日本企業も欧米企業と同様、模索しながら確実に前進しています。一方、欧米の製薬企業は、中国企業の台頭で新薬の開発が遅れを取っているほか、コストの上昇や人材の流失などによってやむを得ず現地の研究拠点を閉鎖するケースも散見されます。また、日本の製薬企業は「戦略的な決断」「国内生産に集約」といった理由で中国事業を売却・譲渡・撤退するケースもあります。

報告書では、日米欧の大手製薬企業の中国事業について、詳しく分析・解説しています。第1章では、医薬品流通市場の動向、大手医薬品卸企業の現状及び日米欧製薬企業との業務提携などをまとめています。第2章と第3章では、日米欧製薬企業の中国事業展開、販売製品を紹介するほか、自社製品の導出・導入などについて取り上げています。第4章では、医薬品の共同入札制度やその対象製品、入札の価格決定プロセス、公的入札（量的購買）で落札された製品の価格をまとめています。第5章では、外来・入院医療費、疾病別の入院患者数などを紹介しています。

• Patient Centricityの基本概念と最新トレンドを、実務に使える形でわかりやすく整理
• ヘルスケア企業の多様な立場の実践者にインタビューし、経験・課題・活用法を具体的に紹介
• 初心者から実務担当者、部門リーダー、経営層まで、幅広い立場の方に活用いただける、理解と実践をつなぐガイド

近年、医療・製薬業界では疾患の複雑化・個別化が進み、患者一人ひとりの意思決定や体験に寄り添う「ペイシェント・セントリシティ」の重要性が高まっています。治療効果だけでなく、患者の価値観や生活背景を踏まえた支援が求められるようになり、企業活動においても患者理解を基盤としたマーケティングや情報提供が不可欠となっています。

一方で、ペイシェント・セントリシティを掲げる企業が増えるなか、その実践に必要な調査手法やノウハウは必ずしも共有されておらず、「患者の声をどう戦略につなげるか」という点で多くの企業が課題を抱えています。特にペイシェント・ジャーニー調査は多くの組織で導入が進むものの、作成そのものが目的化し、意思決定に十分活かしきれないケースも見られます。

本レポートでは、ペイシェント・セントリシティの基本概念や関連する調査手法を整理するとともに、実践者へのインタビューを通じて、企業が取り組みを進める中で生まれた気づきや課題を明らかにしました。理念を“実務で使える形”に変えるための視点や、組織の取り組みを前に進めるためのヒントをまとめており、ペイシェント・セントリシティを企業価値創造につなげるための実践的な示唆を提供します。

ペイシェント・セントリシティの推進は、単一部署ではなく、経営企画、マーケティング、患者支援、コマーシャルなど複数部門の協働によって進められる取り組みです。そのため、本レポートでは各部門が共通で活用できる視点も整理し、組織内での理解共有に役立つ内容としています。

• 世界のヘルスケアAI最前線を一望
  市場・政策・現場の最新動向を整理し、全体像を把握。
• 日本・欧米の有望スタートアップ116社を網羅
  診断、創薬、画像解析など、領域別に比較・分析。
• 医療現場の声から見える課題と可能性
  導入障壁・規制・普及のカギを多角的に考察。
• 国内の主要プレイヤーや専門家に取材
  現場の視点から、ヘルスケアAIの実態と展望を探る。
• 投資・事業開発の判断材料に
  市場機会を見渡し、参入・協業・投資の指針に。

人工知能（AI）は、めざましい進化を遂げており、製造業から金融などビジネスの広範な分野において利用されています。保健医療分野においても、AIは、診断から治療、創薬、健康管理に至るまでのあらゆる領域において利用され、新たな診断方法や治療方法が期待されるなど保健医療の質が向上することが期待されています。医療や介護の従事者にとっても、事務的な負担が軽減され、患者の診察・治療に専念できるようになります。

米国や欧州の国々においては、ヘルスケアAIのアプリケーションやプラットフォームを提供するスタートアップが増加しているとともに製薬企業や医療機器メーカー、さらにはグーグルやアマゾンなどのIT（情報技術）企業もヘルスケアAIに参入しています。日本においてもヘルスケアAIに取り組む企業が出てきています。

厚生労働省は、平成29年6月に「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」報告書を取りまとめ、医療分野においてAI開発を進めるべき重点6領域を選定し、「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」を設置しました、コンソーシアムは、有識者を参集し、AI開発及び利活用促進に向けて取り組むべき事項を検討し、AIの開発・活用が期待できる領域について俯瞰図および俯瞰図に基づくAI開発促進のための工程表などを取りまとめています。

本調査報告書は、ヘルスケアAIの意義および日米欧におけるスタートアップ116社のサービス内容について取りまとめたものです。今後、ヘルスケアAIに取り組む企業や活用を考えておられる病院やクリニックなどの参考になれば幸いです。