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市場調査レポート

ホームエネルギーソリューションの流通と販売チャネル動向調査

― ポストFIT、ZEH、トータルソリューション提案に向けて ―

P11002075

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発刊日 2016-08-23
体裁 A4 / 187ページ
発行 株式会社シード・プランニング
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  • 太陽光発電システム、蓄電システム、HEMSを中心に、流通・販売チャネルを整理。
  • 新築向けはZEH普及に向け、太陽光発電システムを扱う事業者はハウスメーカーからビルダー、工務店に広がる。
  • 既築向けは2019年問題で蓄電システム普及。
  • 新築、既築ともにトータルソリューション提案が進む。

シード・プランニングでは、2011年1月に「日本の太陽光発電市場の流通と販売チャネル動向調査」を出版しました。この頃は、太陽光発電システム市場の拡大に向け、海外の太陽光発電システムメーカー、家電量販店、など、多くのプレイヤーが日本の太陽光発電システム市場へと参入し、急成長する太陽光発電システム市場の中で、いかに拡販を進めるかが模索されました。

2016年現在、日本の太陽光発電システム市場は転換期にあります。多くの関連企業が、市場が縮小する非住宅用から、ZEH普及などで安定的な成長が期待される住宅用へと軸足を変えています。また、太陽光発電システムの利用方法は、売電から自家消費へとシフトしつつあります。住宅や地域での最適なエネルギー利用のため、太陽光発電システム単体の販売ではなく、蓄電システムやHEMS、電気料金プランなどを含めたトータルでの提案が求められてきています。

本資料では、ホームエネルギーソリューションのメーカー、販売店、一括見積り依頼サイト運営会社、ハウスメーカーなどにヒアリング調査、アンケート調査などを実施し、ホームエネルギーソリューションの流通、販売チャネルの現状と今後のトレンドを整理しました。

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プレスリリース

本レポートはプレスリリースにも掲載されました。
詳細は以下のページをご覧下さい。

http://www.seedplanning.co.jp/press/2016/2016090601.html


調査のポイント

  • 流通概略図(全体/品目ごと/主要企業ごと)
  • 商流ごとの取組動向、太陽光発電システム搭載割合
    新築:ハウスメーカー/パワービルダー/ビルダー/工務店
    既築:各メーカーの販売ネットワーク(特約店、FC店など)/大手販売店/ハウスメーカーリフォーム部門/家電量販店・ホームセンターなど
  • ZEH普及に向けた取組動向(ZEHビルダーの動向、販売店等による工務店・ビルダーへのサポートの動向)
  • 2019年問題に向けた取組動向(ハイブリッド蓄電システム/スタンドアロン蓄電システムの動向
  • 主要企業の住宅向け流通、販売チャネル強化の動向
  • エンドユーザーへの直販を行なう太陽光発電システム販売店のホームエネルギーソリューション取扱動向(販売店へのアンケート結果)

調査範囲

  • ホームエネルギーソリューション品目:太陽光発電システム、HEMS、蓄電システム、その他(蓄電池付きEV充電器、蓄電池付きV2Hシステム、エネファーム)
  • 特に太陽光発電システム、HEMS、蓄電システムの流通、販売チャネルを主な調査範囲とする。
  • 住宅の中でも、「戸建住宅」を主な調査範囲とする。

調査方法

  • 主要プレイヤー18社へのヒアリング
  • 業界有識者へのヒアリング
  • 販売店、ZEHビルダー等への電話ヒアリング
  • 太陽光発電システム販売店への郵送アンケート
  • 公開情報、弊社所有情報、その他入手可能な情報の収集整理

調査期間

2015年11月~2016年8月


主要企業個票

計29社の個票掲載、うち18社にヒアリング実施

  1. ホームエネルギーソリューションメーカー
    エリーパワー/オムロン/京セラ/シャープ/ソーラーフロンティア/東芝/ニチコン/日本電気/パナソニック/ハンファQセルズジャパン/フォーアールエナジー/三菱電機/Looop
  2. 販売店
    ウエストビギン/エクソル/ジューテック/新興マタイ/すてきナイスグループ/高島/長府工産 /日本エコシステム/山善/ユアサ商事/ONEエネルギー
  3. 一括見積もり依頼サイト
    アイアンドシー・クルーズ/グッドフェローズ
  4. ハウスメーカー
    住友林業/積水化学工業/大和ハウス工業

目次

はじめに
調査概要
業種定義
用語定義
目次

Ⅰ.総括
 1.市場環境の変化
 2.ホームエネルギーソリューション流通概略図
 3.太陽光発電システム流通ごとの割合と
     ホームエネルギーソリューション市場の今後のトレンド

Ⅱ.ホームエネルギーソリューション市場動向
 1.全体動向
   (1)品目ごとの市場動向
   (2)新築住宅/既築住宅ごとの市場動向
 2.太陽光発電システム
   (1)太陽光発電システム全体(住宅/非住宅)の市場動向の変遷
   (2)住宅用市場動向
   (3)住宅用メーカーシェア
 3.HEMS
   (1)HEMSの定義、種類
   (2)市場動向
 4.蓄電システム
 5.その他のホームエネルギーソリューション
   (1)蓄電池付きEV充電器、蓄電池付きV2Hシステム
   (2)エネファーム

Ⅲ.新築住宅向け流通・販売チャネルの動向
 1.新築住宅建設会社の分類
 2.新築住宅建設会社ごとのホームエネルギーソリューション取扱動向
 3.新築住宅建設事業者ごとの太陽光発電システム搭載件数・シェア
 4.新築住宅向け太陽光発電システムのメーカー直販/販売店比率
 5.新築住宅向けホームエネルギーソリューション流通概略図
   (1)太陽光発電システム流通概略図
   (2)蓄電システム流通概略図
 6.主要新築住宅建築事業者の動向
   (1)主要ハウスメーカーのホームエネルギーソリューション取扱い動向一覧
   (2)主要パワービルダーのホームエネルギーソリューション取扱い動向一覧
 7.ZEHビルダーによるホームエネルギーソリューションの普及
   (1)ZEH普及による新築住宅の太陽光発電システム搭載件数増加
   (2)ZEHビルダー登録状況
   (3)ZEHビルダーのZEH普及目標
 8.新築住宅向け一次販売店の動向
   (1)主要業種
   (2)販売店によるパワービルダー、ビルダー、工務店への
       ホームエネルギーソリューション販売支援

Ⅳ.既築住宅向け流通・販売チャネルの動向
 1.既築住宅向け流通概略図
   (1)太陽光発電システム流通概略図
   (2)蓄電システム流通概略図
 2.商流ごとの取扱件数・シェア
 3.各メーカーの販売ネットワークの動向
 4.太陽光発電システム市場停滞期、蓄電システム市場成長期における販売店の動向の変化
   (1)既築住宅用太陽光発電システムの販売チャネル
   (2)蓄電システム取扱い販売店の増加
   (3)2019年問題による蓄電システムの普及
   (4)蓄電システムの販売チャネル

Ⅴ.主要メーカー、大手販売店の動向
 1.主要ホームエネルギーソリューションメーカーの動向
   (1)主要ホームエネルギーソリューションメーカーの動向一覧
   (2)主要ホームエネルギーソリューションメーカーの販売体制強化に向けた取組事例
 2.大手販売店の動向
   (1)主要大手販売店の動向一覧
   (2)主要大手販売店10社の太陽光発電システム市場占有率

Ⅵ.主要企業個票
 1.ホームエネルギーソリューションメーカー
   (1)エリーパワー株式会社
   (2)オムロン株式会社
   (3)京セラ株式会社
   (4)シャープ株式会社
   (5)ソーラーフロンティア株式会社
   (6)株式会社東芝
   (7)ニチコン株式会社
   (8)日本電気株式会社
   (9)パナソニック株式会社
   (10)ハンファQセルズジャパン株式会社
   (11)フォーアールエナジー株式会社
   (12)三菱電機株式会社
   (13)株式会社Looop
 2.販売店
   (1)株式会社ウエストビギン
   (2)株式会社エクソル
   (3)株式会社ジューテック
   (4)新興マタイ株式会社
   (5)すてきナイスグループ株式会社
   (6)高島株式会社
   (7)長府工産株式会社
   (8)株式会社日本エコシステム
   (9)株式会社山善
   (10)ユアサ商事株式会社
   (11)ONEエネルギー株式会社
 3.一括見積り依頼サイト
   (1)株式会社アイアンドシー・クルーズ
   (2)株式会社グッドフェローズ
 4.ハウスメーカー
   (1)住友林業株式会社
   (2)積水化学工業株式会社
   (3)大和ハウス工業株式会社

Ⅶ.太陽光発電システム販売店アンケート結果
 1.アンケート実施概要
 2.アンケート結果
   (1)アンケート回答販売店の企業概要
   (2)住宅用太陽光発電システム取扱い概要
   (3)他のホームエネルギーソリューションの取扱いについて
   (4)今後のホームエネルギーソリューション事業について


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