2009年版 インドカーAV市場動向調査 シード・プランニング オンラインショップ

調査概要

I． インド自動車市場 2008年-2009年

インドの新車販売概況
インド市場の主要自動車メーカーと新車販売トレンド

小型コンパクトカーセグメント ： マルチ-スズキ、ヒュンダイ、タタモータース
SUVセグメント ： マヒンドラ
ミドルクラスセグメント　：　トヨタ、ホンダ、GMシボレー、フォード
ラグジュアリークラスセグメント　：　メルセデス、BMW、アウディ

表：インド新車市場の車種別/サプライヤー別 カーオーディオ搭載状況 （約80車種、DIN形態含む）
表：車種別、コンソール（DIN）形式別、OEM・市販オーディオ設定と販売台数（2008年・2009年）
表：カーディーラーチャネルのサプライヤー別オーディオ販売台数（2008年・2009年）

II． インドのカーオーディオ販売チャネル

カーオーディオ流通の変革期
自動車メーカーのOEMカーオーディオ設定状況
コンソール形式 ： 1DIN、2DIN、ユニーク形式
カーオーディオの機能トレントとユーザーニーズ
インド市場のカーオーディオ・メーカーシェア
インドのカーオーディオ販売チャネル
1-　新車販売カーディーラー
　　　- リライアンスグループ「オートゾーン- AutoZone」の展開開始
2-　オートハウスとマルチブランドカーディーラー
3-　カーオーディオブランド専門店 ： ソニー、パイオニアの基幹ブランドショップ
4-　家電チェーン・ショッピングモール
5-　カーオーディオ用品専門店
　　　- 小規模専門店
　　　- 小規模専門店の今後の課題
6-　オンラインショップ販売
カーオーディオ販売チャネル別市場規模

III． OEMカーAV市場

- インド ムンバイ新車販売ディーラー調査編
1 マルチスズキ - Vitesse Private Ltd

マルチスズキの自動車販売概況2008年〜2009年
マルチスズキ ディーラーの特長
マルチスズキのカー用品ブランド ‐MGA：Maruti Genuine Accessories
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
マルチスズキ-用品ブランドMGAの販売動向
カーオーディオに対する顧客ニーズ
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況

2 タタモータース - Wasan Motor pvt Ltd

タタ・ディーラーの車種別カーオーディオサプライヤーと販売台数（2008年・2009年）
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
新車搭載カーオーディオの販売状況
市販カーオーディオ取扱い状況
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況

3 マヒンドラ - NBS International Ltd

マヒンドラ SUV新車販売動向と購入者層
カーオーディオのサプライヤーと搭載状況
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
PNDの取扱い状況

4 ヒュンダイ - Hyundai Motor India Ltd West regional office

ヒュンダイ自動車の販売動向
　表：ヒュンダイ車種別販売台数
ヒュンダイのみるインド乗用車販売概況と主要自動車メーカーの販売動向
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
カーオーディオの販売状況 - ヒュンダイカー用品専門取扱会社「ヒュンダイ-モビット」
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
カーナビ・PNDの取扱い状況
ヒュンダイ車種別コンソール形式

5 トヨタ - Shinrai Toyota

インド トヨタディーラーの新車販売動向
　表：トヨタディーラーの販売車種シェア　2009年予測
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
OEMカーオーディオの塔載率と市販カーオーディオ提供状況
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
PNDの取扱い状況
トヨタ車種別コンソール形式

6 ホンダ - Arya Honda Shaman Cars India Private ltd

ホンダの新車販売状況（2008年・2009年）
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
ホンダのカーオーディオサプライヤーと販売状況
市販カーオーディオの取扱い状況
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
PNDの販売状況
ホンダ車種別コンソール形式

7 ニッサン - Aquest Auto Private Ltd.

日産自動車の新車販売動向
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
日産 カーオーディオのサプライヤーと販売動向
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
PNDの取扱い状況

8 メルセデス - Sanghi Motorcar Company

インド メルセデスの新車販売動向 2008年・2009年
　表：インド メルセデスの販売車種シェア
完成車両の輸入関税
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
メルセデスのカーオーディオサプライヤーと販売状況
　表：車種別、サプライヤー別のオーディオ搭載率
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
ブルートゥースの設定
　表：メルセデス OEMカーAVの機能一覧
カーナビ・PNDの搭載、開発動向
メルセデス 車種別コンソール形式

9 BMW - Infinity Cars Private Limited

BMWインド 新車販売状況 2008年・2009年
　表：BMWの販売車種序列
BMWのカーオーディオサプライヤーと搭載状況
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
TVチューナー機能の設定状況
RSEの設定状況
　表：BMW OEMカーAVの機能一覧
市販カーオーディオ取扱い状況
カーナビ・PNDの搭載と開発動向
BMW 車種別コンソール形式

10 アウディ - Audi Munbai Shreyarans Automobiles　Pvt. Ltd

アウディ インドの新車販売上状況
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
アウディのカーオーディオ搭載状況
カーヴィジュアル、RES機能の設定状況
TVチューナーの設定状況
　表：アウディ OEMカーAVの機能一覧
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
カーナビ・PNDの搭載と開発動向

11 GM・シボレー　- National Garage

GMシボレーの車種別販売動向
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
　表：インド GMシボレーの販売車種シェア
GMシボレーのカーオーディオサプライヤーと販売状況
OEMカーオーディオの販売状況
市販カーオーディオの取扱い状況
カーヴィジュアル（TV・DVD、RES）の取扱い状況
PNDの販売の状況
PNDの顧客層

12 フォード - Shaman Ford

フォード インドの新車販売状況 2008年・2009年
　表：車種別コンソール形式／DVD・TV・RES／Bluetooth／パークアシスト一覧表
フォードのカーオーディオ・サプライヤーと搭載状況
エンデバー、フュージョンのカーオーディオ・サプライヤー
市販カーオーディオの販売状況
カーヴィジュアル、RES機能の提供状況
　表：フォード OEMカーAV機能一覧
PNDの取扱い状況
フォード 車種別コンソール形式

IV． 市販カーAV市場

- インド ムンバイカーAV販売チャネル、PNDディストリビューター調査編
1 Auto House - ブラウプンクト正規ディストリビューター

PND取扱い状況
PND販売動向と販売台数
　　- 2008年の販売動向
　　- カーオーディオ・ディストリビューターのみるインドのPND市場規模
　　- デジタルマップとPNDハードの競合企業
　　- PNDの流通
　　- チェーン展開ショップへの販売
　　- PNDの利用の状況
　　- PNDの顧客層
PND利用の現状
　　- 顧客の主なクレーム
　　- 顧客ニーズ
　　- タクシー
インドのオーディオヘッドユニット市場：2008年〜2009年
　　- OEMヘッドユニット
　　- 市販ヘッドユニット
　　- 市販ヘッドユニット
　　- カービジュアル、RSE
　　- カーオーディオアンプ、スピーカー

2 Auto Sonic - ブラウプンクト正規ディストリビューター

PND取扱い状況
PND販売動向と販売台数
デジタルマップとPNDハードの競合状況
PNDの取り付け
　表：市販カーオーディオ取扱い状況
市販カーオーディオ販売動向／ユーザー動向
カービジュアル、RSE販売動向
アンプ、スピーカーの販売動向

3 Futuretronics Equipment - PNDインポーター

PND取扱い状況
インドのPND市場規模
地図の課題
PNDの価格に対する提案
タクシー・輸送業者のニーズ、およびインフラにおける課題
インポーターが見るPNDメーカーシェア
PNDの流通

4 GoGoIndia - PNDディストリビューター

GoGoIndia：サットガイドマップ搭載PNDディストリビューター

5 Sahakar - 家電小売店

PND取扱い状況
カーオーディオの販売動向
カーヴィジュアルとRSE

6 Croma Navi Mumbai - エレクトロニクス家電量販チェーン店

店舗の特長 PND取扱い状況
PND販売動向
PND取扱い機種
PNDユーザー層
市販カーオーディオ、カーヴィジュアル、RSEの取扱い状況

7 Croma Vashi Mumbai - エレクトロニクス家電量販チェーン店

店舗の特長
PND取扱い状況
PNDの販売動向と販売台数
PNDのユーザー層
市販カーオーディオ、カーヴィジュアル、RSE取扱い状況

8 Shital - カーオーディオ用品専門店

PND取扱い状況
市販カーオーディオ取扱い
市販カーオーディオ販売動向
2DINと1DINのニーズ動向
市販取り扱いメーカー
カーAV製品販売の今後の動向
ノンブランドカーオーディオの販売動向
カーオーディオの取り付け
市販カーオーディオのユーザー層
カーAV'RSEの販売動向

9 Sony Center - ブランド基幹ショップ

店舗の特長
PND取扱い状況
　表：市販オーディオ取扱い状況
市販カーオーディオ販売台数と販売動向
ソニーの見る市販カーオーディオのブランドシェア
カーオーディオの売れ筋機種
ユーザー層
2DINモデルのニーズ
カーオーディオの取り付け
カーヴィジュアルとRSEの販売動向
アンプ、スピーカーの販売動向

10 Reliable - カーオーディオ用品専門店

PND取扱い状況
カーオーディオの販売状況
市販カーオーディオの販売動向
商品の注文と調達
商品の取り付け
カーヴィジュアルとRSEの販売動向

11 Alfa Vision カーオーディオ用品専門店

店の特長
PNDの取扱い状況
　表：市販オーディオ取扱い状況
カーオーディオの販売動向
2009年のカーオーディオメーカーシェア
カーヴィジュアとRSE販売状況
アンプとスピーカーの販売動向

12 Hyper City - エレクトロニクス家電量販チェーン店

店の特長
PNDの取扱い状況
　表：市販カーオーディオ取扱い状況
市販カーオーディオの販売動向

13 E-Zone - エレクトロニクス家電量販チェーン店

店の特長
PND含の取扱い
PNDの販売動向
販売人員
市販カーオーディオ取扱い

14 その他コミュニケーション&携帯ショップ

インド市場におけるカーオーディオ・メーカー動向
インドカーAVビジネスの概要とカーAV製品一覧
　　ソニー
　　パイオニア
　　ケンウッド
　　ブラウプンクト
　　JVC
　　クラリオン
　　アルパイン
　　ノンブランド

V．PND市場

インド地図搭載PNDハードメーカー 7社
インドで販売されるPNDの主な機能
インドのPND市場規模
車載PNDメーカー
　　ミオ・テクノロジー
　　ブラウプンクト
　　デルファイ
　　ボックステレコム
　　ガーミン
　　ゴーゴーインディア
　　ナベール
　　エンバシー
　　ノンブランドメーカー
PND販売チャネル別市場規模（インド 2008年〜2010年）
インド PNDメーカーシェアと2015年までのカーナビ市場規模予測
市販PND機能リスト インド2009
PND全機種リスト インド2009

VI．デジタルマップ市場

インドにおけるデジタルマップの制作開始
デジタルマップのカバー率
PNDの利便性に対する認知とカーナビ市場の到来
最大都市ムンバイにおけるカバー率と普及予測
　　旧市街エリアカバー率の課題
　　ムンバイでのPNDの実用性
　　旧市街インフラ整備の課題
　　マップ整備によるビジネス生産性の向上
ナフテック、テレアトラスのインド参入
カーナビ時代へ向けた課題
サットガイド（サットナブテクノロジーズ社）
　　サットガイド地図搭載のPND
　　企業の成り立ち「ロードファインター」から「PND」へ
　　サットガイドの商品群
　　サットガイドの販売戦略
　　サットガイドのPND販売台数推計
マップマイインディアCE Info Systems (P) Ltd.,
　　マップマイインディアの成り立ち
　　マップカバーリッジ
　　マップマイインディアの商品群
　　マップマイインディアの販売戦略
　　マップマイインディアのPND販売台数推計
　　オンラインショップ：PND参考サイト

付．インド都市人口

インド都市別人口
フォト・リスト