• 国内を対象に、デジタル技術を活用した認知症ケア支援サービス・製品についての最新動向を調査
• 認知症ケア支援を「早期発見・評価」、「予防・共生」、「日常生活ケア支援／介護者・施設支援」、「経済的支援」に分類し、傾向を分析
• 2035年までの認知症ケア支援市場規模を予測

認知症に伴う社会問題は深刻さを増しており、2013年に1万人を突破した認知症行方不明者は、2023年には1万9千人まで達するなど、年々増加の一途をたどっていまする。認知症の疑いがある高齢者が運転する自動車事故や鉄道などによる人身事故の問題など、本人だけでなく、家族に関しても多大な損害を負うリスクが高くなっています。

また、認知症が原因で社会との接点が途切れることで、孤立や孤独死が問題化しているほか、契約手続きや預貯金の出し入れに関するトラブルなど、多方面で問題が顕在化している状況がみられます。

2023月1月には、認知症基本法が制定され、国や地方公共団体に対して認知症施策を策定・実施する責務についての言及や、認知症の人に対する国民の理解増進、認知症の人の社会参加機会の確保、認知症研究等の推進、認知症への備えなど、いくつかの基本的施策についての記載がなされるなど、共生社会の実現に向け、認知症施策を国・地方が一体となって講じていくことが定められました。

日本社会全体で労働力人口が減少し、少子高齢化が進行する中で、医療・福祉業界の人手不足が深刻化しており、限られた人材で高い生産性を維持し、社会保障費の増大などの財政負担を支えるために、業務効率化や自動化といったデジタル技術の活用による労働生産性向上が求められています。

このような時勢のなか、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品や取組みも多く展開され、他企業・他業種とのアライアンスに基づいた製品展開もなされています。また、新たなモダリティ開発への取組みも加速しています。

本調査は、デジタル技術を活用した認知症ケア支援や認知機能に関連するサービス・製品情報を収集して領域別、デジタル技術別に整理し、当該市場に取組む企業・団体の最新動向を取りまとめるとともに、認知症ケア支援サービスの市場規模予測を行い、方向性を展望することを目的としました。

• Patient Centricityの基本概念と最新トレンドを、実務に使える形でわかりやすく整理
• ヘルスケア企業の多様な立場の実践者にインタビューし、経験・課題・活用法を具体的に紹介
• 初心者から実務担当者、部門リーダー、経営層まで、幅広い立場の方に活用いただける、理解と実践をつなぐガイド

近年、医療・製薬業界では疾患の複雑化・個別化が進み、患者一人ひとりの意思決定や体験に寄り添う「ペイシェント・セントリシティ」の重要性が高まっています。治療効果だけでなく、患者の価値観や生活背景を踏まえた支援が求められるようになり、企業活動においても患者理解を基盤としたマーケティングや情報提供が不可欠となっています。

一方で、ペイシェント・セントリシティを掲げる企業が増えるなか、その実践に必要な調査手法やノウハウは必ずしも共有されておらず、「患者の声をどう戦略につなげるか」という点で多くの企業が課題を抱えています。特にペイシェント・ジャーニー調査は多くの組織で導入が進むものの、作成そのものが目的化し、意思決定に十分活かしきれないケースも見られます。

本レポートでは、ペイシェント・セントリシティの基本概念や関連する調査手法を整理するとともに、実践者へのインタビューを通じて、企業が取り組みを進める中で生まれた気づきや課題を明らかにしました。理念を“実務で使える形”に変えるための視点や、組織の取り組みを前に進めるためのヒントをまとめており、ペイシェント・セントリシティを企業価値創造につなげるための実践的な示唆を提供します。

ペイシェント・セントリシティの推進は、単一部署ではなく、経営企画、マーケティング、患者支援、コマーシャルなど複数部門の協働によって進められる取り組みです。そのため、本レポートでは各部門が共通で活用できる視点も整理し、組織内での理解共有に役立つ内容としています。

• 世界のヘルスケアAI最前線を一望
  市場・政策・現場の最新動向を整理し、全体像を把握。
• 日本・欧米の有望スタートアップ116社を網羅
  診断、創薬、画像解析など、領域別に比較・分析。
• 医療現場の声から見える課題と可能性
  導入障壁・規制・普及のカギを多角的に考察。
• 国内の主要プレイヤーや専門家に取材
  現場の視点から、ヘルスケアAIの実態と展望を探る。
• 投資・事業開発の判断材料に
  市場機会を見渡し、参入・協業・投資の指針に。

人工知能（AI）は、めざましい進化を遂げており、製造業から金融などビジネスの広範な分野において利用されています。保健医療分野においても、AIは、診断から治療、創薬、健康管理に至るまでのあらゆる領域において利用され、新たな診断方法や治療方法が期待されるなど保健医療の質が向上することが期待されています。医療や介護の従事者にとっても、事務的な負担が軽減され、患者の診察・治療に専念できるようになります。

米国や欧州の国々においては、ヘルスケアAIのアプリケーションやプラットフォームを提供するスタートアップが増加しているとともに製薬企業や医療機器メーカー、さらにはグーグルやアマゾンなどのIT（情報技術）企業もヘルスケアAIに参入しています。日本においてもヘルスケアAIに取り組む企業が出てきています。

厚生労働省は、平成29年6月に「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」報告書を取りまとめ、医療分野においてAI開発を進めるべき重点6領域を選定し、「保健医療分野AI開発加速コンソーシアム」を設置しました、コンソーシアムは、有識者を参集し、AI開発及び利活用促進に向けて取り組むべき事項を検討し、AIの開発・活用が期待できる領域について俯瞰図および俯瞰図に基づくAI開発促進のための工程表などを取りまとめています。

本調査報告書は、ヘルスケアAIの意義および日米欧におけるスタートアップ116社のサービス内容について取りまとめたものです。今後、ヘルスケアAIに取り組む企業や活用を考えておられる病院やクリニックなどの参考になれば幸いです。

• 高齢者/病者用食品関連企業の取り扱い状況や各社の注力分野等について分析
• 市場規模や参入企業各社の売上、製品市場別の流通動向などを解析
• 参考情報として、高齢者人口の推移や患者数、医療施設等の状況についても掲載

総務省統計局によると、2024 年11 月1 日時点の確定値で、総人口に占める65 歳以降の割合は29％を超えており、日本の高齢化が急速に進んでいます。高齢化の進捗によって高齢者/病者用食品のニーズは年々高まっており、市場は堅実な成長を続けています。

参入企業では、美味しさや食べやすさ、健康をサポートするための機能性食品など多様な切り口で高齢者等の食品開発が進められており、科学的エビデンスに基づいた適切な治療食や介護食の研究・開発も進められています。

そのため、当該資料では、「2022 年版高齢者/病者用食品市場総合分析調査」の更新版として、高齢者/病者用食品の市場動向や参入企業の製品開発動向などについて分析しています。

• 日本における就労世代女性に関するフェムテック製品（アイテム・ソフトウェア・サービス）の概観について記載
• 18～59歳の就労世代女性消費者1000人を対象とした製品・サービスのニーズ調査を実施
• 近年のトレンドでもあるエコフレンドリー製品やパーソナライズ製品・サービスなどの動向や成長領域についても分析

日本国内における女性（身体的特徴としての女性を指す）の就業率上昇が続いています。一方で、管理職の女性 就任率は未だ低迷している状況にあります。管理職に就く女性の平均世代が50歳代であることから、更年期などの健康状態を理由に辞退しているケースが、就任率の低迷の一因とされており、近年では、Well-beingを目的に複数の企業が女性のライフステージ変化による健康課題解決を表明する動きがみられています。

女性の就労環境変化を踏まえ、働く女性をコアターゲットとしたフェムテックやフェムケア製品の需要拡大が続いています。製品需要の拡大を受けて、経済産業省からは「働く女性が能力を最大限発揮し、いきいきと活躍することを目的とした事業」として関連する民間企業への補助金支援を継続的に行っており、令和6年度の採択事業は13件に及びます。

当該調査では、日本市場におけるフェムテック・フェムケアのうち、就労世代の女性に焦点をあてた製品に着目します。 国内におけるトレンドや先進的取り組みを踏まえながら、市場動向を分析し、現状と成長領域、課題を調査することを目的としています。

• 自治体、企業、医療機関が取り組む医療MaaSの事例を紹介
• 医療MaaSに関連する最新の政策動向を整理
• 医療MaaSサービスの現状と今後の方向性をまとめ、市場規模を推計

近年、IoTやAI等を活用した「MaaS」と呼ばれる新しい移動サービスに関連する取組みが成長を続けています。
中でも車両を活用したオンライン診療や、デマンド交通システムを使用した通院サポート等、MaaSと医療を掛け合わせた取組みは「医療MaaS」と呼ばれており、免許返納や公共交通の不足等によって移動に課題を抱えている人々の健康を維持・促進する手段として注目を集めています。

少子高齢化による人口減少が深刻化する日本において、医療MaaSに関心を持つ自治体は年々増加傾向にあり、実証実験を経て実装に移る事例も増えてきています。そうした中、政府は医療MaaSに関連する方針を示す等、医療MaaSの取組みを後押しする動きを活発化させています。

医療MaaSの取組みでは、オンライン診療システムやデマンド交通システムのほかに、自動運転やドローン等、最新のテクノロジーが活用され、多くの企業・団体が参画しています。

本調査では、医療MaaSに関する取組みを行う企業関係者、自治体関係者、医療機関関係者にヒアリング調査を実施し、国内で実施されている様々な医療MaaSの事例を紹介するとともに、国土交通省や経済産業省などによる公開資料を整理することで、医療MaaSの現状や課題、将来展望や市場規模を分析します。

• 国内を対象にデジタルヘルスに取組む内資系・外資製薬企業の最新動向を調査し、2018年（第1回調査）からの取組みの変遷を俯瞰
• デジタルヘルス事例272件を、「創薬・研究」、「臨床開発・試験」、「治療・服薬支援」、「予防・健康」、「業務効率化・人材育成」、「製造DX」、「疾患啓発・情報提供」、「その他」に分類し、傾向を分析
• 製薬企業担当者へのアンケート調査から、RWD利活用動向を把握
• RWD利活用を支援する民間事業者の、ビジネス展開を整理

コロナ禍以降、人々の行動様式・生活様式が大きく変化を与え、医療等のDX化が加速しています。

政府は「医療・介護DX」の基本方針等につき、「医療データの活用と医療イノベーションの促進による医療・介護DX」の推進が謳われる中で、電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定DX、PHRの整備・普及など全国医療情報プラットフォームの構築が加速するなど、DX化と医療データの利活用の基盤づくりが進められています。

このような時勢の中、製薬企業各社では、創薬分野から臨床開発・試験、治療・服薬支援、製造DXなどあらゆる場面でのデジタル化や、デジタル技術を活用した新たなモダリティ開発への取組みを加速しています。リアルワールドデータ（RWD）の利活用事例も製薬企業各社では増えつつあり、医薬品の開発や臨床試験の効率化、医薬品の安全性・有効性証明、基礎研究場面での疾患理解の向上など、こちらも様々な場面で活用が進んでいます。

新たなモダリティとして注目されるデジタル薬（DTx）領域での取組として、塩野義製薬では、2024年に小児ADHD患者を対象とした治療用アプリ「SDT-001」を国内で製造販売承認申請を発表しています

AI活用が進む創薬分野では、2023年には小野薬品工業が米国EVQLV社とAIでの抗体の設計技術を活用した複数の標的に対する抗体の創製に関する提携契約を発表しています。

また、医療データの利活用の事例として、武田薬品工業では臨床試験・治験の効率化を目的とした、がん研究会が保有する臨床データベース「統合がん臨床データベース」の産学共同の利活用検討を開始するなど、デジタル技術の活用は製薬企業の活動の中で特定の疾患領域やモダリティに囚われず広く普及しつつあります。

本調査は、製薬企業各社のデジタルヘルス事例272件を取りまとめて分析した「2022年版 製薬企業のデジタルヘルス戦略」（2022年1月発刊）の更新版として、2021年11月～2024年9月頃までの製薬企業各社の取組みを新たに収集し、変遷と最新動向を取り纏めるとともに、製薬市場におけるデジタルヘルスの方向性を展望することを目的として調査しました。

• 電子カルテの市場規模、シェアを推計
• 電子カルテの製品・サービストレンドを分析
• 主要メーカー14社のヒアリング個票を収載
• 従来の製品情報に加え、「クラウド」、「標準化」、「セキュリティ」等への対応状況を掲載
• 電子カルテ市場の課題と将来展望について考察

2020年に発生した新型コロナウイルス感染症に対する各種のアナログ対応は、医療分野におけるデジタル化の遅れと、非効率な現状を改めて浮き彫りにしました。政府は2022年10月に医療サービスの効率化と質の向上を目的とした「医療DX推進本部」を設置し、医療分野でのデジタルトランスフォーメーションを推進すべく、本格的に動き始めました。

「全国医療情報プラットフォーム」、「電子カルテ情報の標準化」、「診療情報改定DX」の3つの施策が推進されており、保険医療機関間の連携はもとより、自治体や介護事業者間ともスムーズな保健・医療情報の交換、共有を目指しています。その際、医療ICTの要であり多くの医療機関で活用されている電子カルテが重要な役割を果たすことから、改めて電子カルテへの注目度が高まっています。

この調査では、電子カルテを提供している主要な企業にヒアリング調査を実施し、病院向け電子カルテと一般診療所向け電子カルテに分け、顧客セグメント、市場規模予測、新製品、新サービスを調査しました。

医療DXという大きな流れの中で、中小病院や診療所を中心に市場規模も拡大見込みである電子カルテの最新動向をお届けいたします。

• 自治体が取組む健康増進・予防事業を「健康増進・生活習慣改善」、「生活習慣病の発症・重症化予防」、「生活機能の維持・向上」、「母子保健」、「介護予防」、「その他分野」に分類し、各分野の市場規模を推計・予測！
• 健康増進・予防事業の各分野を支援する主な参入事業者を整理！

我が国における健康増進に係る取組みは、1978年に健康づくりの推進・基盤整備・普及啓発を中心に展開された「第1次国民健康づくり対策」をはじめとして、2000年には、壮年期の死亡減少や健康寿命の延伸、生活の質の向上など主に1次予防を重視した、国民健康づくり運動である「健康日本21」に発展しています。また、2013年には「健康日本21」（第二次）が開始され、健康づくりのほか生活習慣病予防や社会環境の改善など、少子高齢化や疾病構造の変化に対応する持続可能な社会保障制度に向けた取組みが2023年度まで進められました。

2024年度からは、「健康日本21」（第二次）の結果等を踏まえて、新たに「健康日本21」（第三次）が2035年度までの12年間の取組みとして始まっています。第三次では、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとして掲げ、誰一人取り残さない健康づくりの展開と、より実効性をもつ取組みの推進を謳い、様々な担い手との連携やウェアラブル端末、ICT、アプリ等のテクノロジーの活用が促進されるなど、自治体における民間事業者等への委託を含めた更なる住民の健康づくり支援が期待されています。

本調査では、「健康日本21」（第三次）をはじめとする自治体の健康増進・予防事業の取組みを、「健康増進・生活習慣改善」、「生活習慣病の発症・重症化予防」、「生活機能の維持・向上」、「母子保健」、「介護予防」、「その他分野」に分類し、関連する自治体の財源を整理して、各分野の市場規模推計・予測を試みるほか、各分野を支援する参入事業者の動向を取りまとめ、当該市場を展望することを目的としています。

• 2024年度から始まった健康日本21（第三次）につき、全国の自治体（市町村、都道府県）にアンケート調査を実施し動向を把握！
• 過去3ヵ年の入札情報から、健康日本21関連の健康増進等事業、介護予防・母子保健事業に関連する累計9,695件の落札実績を確認して、落札件数、合計落札価格、平均落札価格を整理・分析！

我が国における健康増進に係る取組みは、1978年に健康づくりの推進・基盤整備・普及啓発を中心に展開された「第1次国民健康づくり対策」をはじめとして、2000年には、壮年期の死亡減少や健康寿命の延伸、生活の質の向上など主に1次予防を重視した、国民健康づくり運動である「健康日本21」に発展しています。また、2013年には「健康日本21」（第二次）が開始され、健康づくりのほか生活習慣病予防や社会環境の改善など、少子高齢化や疾病構造の変化に対応する持続可能な社会保障制度に向けた取組みが2023年度まで進められました。

2024年度からは、「健康日本21」（第二次）の結果等を踏まえて、新たに「健康日本21」（第三次）が2035年度までの12年間の取組みとして始まっています。第三次では、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとして掲げ、誰一人取り残さない健康づくりの展開と、より実効性をもつ取組みの推進を謳い、様々な担い手との連携やウェアラブル端末、ICT、アプリ等のテクノロジーの活用が促進されるなど、自治体における民間事業者等への委託を含めた更なる住民の健康づくり支援が期待されています。

本調査では、「健康日本21」（第三次）を踏まえた自治体（市町村、都道府県）の健康増進等計画策定や具体的な実施施策、施策のICT活用や予算方向性、健康ポイント等のPHR サービスの導入・利用状況や当該サービスへの期待などを取りまとめるとともに、過去3ヵ年の自治体の入札動向を整理・分析することで、健康増進等事業における自治体の注力分野やICT活用の推進分野を明らかにし、それぞれの分野の委託状況や事業規模感等を俯瞰することを目的としています。