• 高齢者/病者用食品関連企業の取り扱い状況や各社の注力分野等について分析
• 市場規模や参入企業各社の売上、製品市場別の流通動向などを解析
• 参考情報として、高齢者人口の推移や患者数、医療施設等の状況についても掲載

総務省統計局によると、2024 年11 月1 日時点の確定値で、総人口に占める65 歳以降の割合は29％を超えており、日本の高齢化が急速に進んでいます。高齢化の進捗によって高齢者/病者用食品のニーズは年々高まっており、市場は堅実な成長を続けています。

参入企業では、美味しさや食べやすさ、健康をサポートするための機能性食品など多様な切り口で高齢者等の食品開発が進められており、科学的エビデンスに基づいた適切な治療食や介護食の研究・開発も進められています。

そのため、当該資料では、「2022 年版高齢者/病者用食品市場総合分析調査」の更新版として、高齢者/病者用食品の市場動向や参入企業の製品開発動向などについて分析しています。

• ミトコンドリア病だけではなく、がんや神経変性疾患、肝臓疾患等の多くの疾患に対する新規治療戦略となり得る。
• 低下したミトコンドリア機能を回復させ、かつ低分子薬でも標的可能な分子や経路候補が同定されている。新規モダリティの一つ「ミトコンドリア移植」も開発されてきている。
• 治療用だけではなく、診断・検査分野でも応用可能。新規バイオマーカーが同定され、スクリーニング検査に実用化された。

ミトコンドリアとは分裂・融合を繰り返すダイナミックな細胞小器官で、生き物が生きるのに必要なエネルギー（ATP）を産生しています。ミトコンドリアは異なる機能を持つ2種類の膜で二重に囲まれており、その二重膜の最も内側には、核DNAとは異なる独自のミトコンドリアDNA（mtDNA）が1細胞当たり数千コピー存在しています。ミトコンドリアはATP産生だけではなく、脂質代謝やアポトーシスの誘導、酸化ストレスの調節、カルシウムイオンの調節、感染防御・免疫などにも関与し、細胞内で起こる様々な生命現象において重要な役割を担っています。

ミトコンドリアの機能が低下すると、様々な組織・臓器で障害が生じ、それが原因となり、臨床症状が出現する病態を総称して「ミトコンドリア病」とされています。近年、ミトコンドリア病だけでなく、ミトコンドリアの機能が低下することによって、がんや神経変性疾患、糖尿病、肝臓疾患等といった様々な疾患や老化の進行にも影響を及ぼすことが報告されています。ミトコンドリアの機能低下を回復させる治療薬が開発されれば、ミトコンドリア病だけではなく、より多くの疾患に対する新たな治療戦略になり得ることが期待されています。

また、ミトコンドリアの呼吸機能回復を目指すベンチャー企業がここ数年、増えてきています。その動きはベンチャー企業だけではなく、日本のアステラス製薬社は、ミトコンドリア関連疾患における研究開発をさらに加速するために、2018年にMitobridge社、2021年にNanna Therapeutics社を買収しました。大手製薬企業もミトコンドリアに注目しています。

そこで本調査では、ミトコンドリアに関連した治療用技術に関して調査し、開発動向や事業参入状況等を「対象疾患」に着目して整理いたしました。

ミトコンドリアの多機能性により、治療において、様々なアプローチが可能であること、例えば、低下したミトコンドリアの機能を回復させたり、反対に、ミトコンドリアの機能を阻害することで病態を改善させたりすることで上記疾患の治療を目指す企業が存在することが明らかになりました。また、新規モダリティの一つとして、健康なミトコンドリア自体を移植したり、健康なミトコンドリアが移植された細胞を移植したりする「ミトコンドリア移植」という技術も開発されてきています。

さらに、治療用だけではなく、診断・検査・医療機器やサプリメント、化粧品、研究機器・試薬といった様々な分野でも、ミトコンドリアに関連した技術が応用されていることも分かりました。特に、診断・検査・医療機器分野では、ミトコンドリア病の感度・特異度が高い新たなバイオマーカーが同定され、簡便に迅速に測定可能となりました。

• 健保組合の第3期計画策定、第4期特定保健指導に向けた取組みや方針、外部委託状況、ICT利活用等の最新動向が把握可能！
• 各保健事業（19項目）の費用配分と今後の注力分野が分かる！
• 参考情報として、データヘルス関連市場の概況と、健保組合を対象としたデータヘルス関連領域の市場規模を掲載！

健保組合など保険者が、加入者の健診・レセプト等データを分析・活用して、効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するデータヘルス計画は、2024年度から第3期を迎えることになります。2023年3月には、「第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会」にて見直しのための議論がとりまとめられました。また2024年度に第4期を迎える特定健康診査等実施計画では、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の結果が2022年10月に取りまとめられ、2023年3月に「標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）」が公表されたところです。

第4期特定保健指導では、従来のプロセス評価に加えて成果を重視したアウトカム評価が導入され、『腹囲2cm・体重2kg減』を達成した場合には180ポイント到達で特定保健指導終了となるほか、生活習慣病予防につながる行動変容に着目したポイント構成が設定されました。また、健診当日から1週間以内の早期介入が特に重要であることが明示され、プロセス評価に組み込まれています。

併せて、ICT活用の推進が謳われ、ICTの利活用を含めたアウトカム評価とプロセス評価に基づく多様な達成プロセスにより、特定保健指導の自由度がさらに高まることが期待されます。

本調査では、健保組合を対象にアンケートを実施し、現状の第2期データヘルス計画の実施状況や第3期データヘルス計画の策定動向、特定健診・特定保健指導の取組み状況や課題、方向性、第4 期特定保健指導の取組み方向性、PHRサービスの利用状況や、各保健事業における費用配分と今後の方向性等について明らかにし、健保組合が実施するデータへルス及び保健事業の最新動向を取りまとめました。

• ヘルスケア分野の新規生体センサー/システム実現に向けた 研究開発動向と要素技術、実証実験等215件
• 非接触操作、ウイルス検出、生体認証・セキュリティ、味覚・嗅覚、触覚伝送、美容、ストレス・感情計測、非侵襲血糖・血液成分、スポーツ・リハビリ、認知症、介護見守り、アバター、車載…など
• 技術シーズの俯瞰と、健康・医療・介護分野の統計データ集

私達が生きる世界は、感染症の脅威、国際対立や紛争、日常生活の安心・安全を脅かす事件など、不確実さが増す一方で、DX進行やメタバースへの期待など、激しい変化の時代を迎えています。

様々な課題や脅威に対処しながら社会を持続させるために、非接触操作、密状態やウイルスの検出、視覚・聴覚・触覚の伝送、生体認証・セキュリティ、疲労・ストレス・感情の推定・定量化など、生体計測技術のニーズはますます拡大しています。リモートワーク普及・定着の向こう側にある未来では、仮想空間で行動・コミュニケーションするための仕組みや、メタバース空間の臨場感を高める計測・伝送・再現技術がさらに重要になると予想されます。

そして、世界に先駆けて少子高齢化が進む我が国では、持続可能な長寿社会を実現するための仕組みづくりや技術開発は、今後も変わらない重大テーマであり続けます。

この調査は、今後も発展が期待されるホーム/パーソナル領域の生体計測技術について、企業・研究機関の技術開発や、電子部品などの要素技術の動向を広い視野で整理・俯瞰しました。また、巻末資料ではヘルスケア分野のマーケティング実務で頻繁に調べる各種統計資料を見やすくグラフ化しています。

• 高齢者/病者用食品関連企業の取り扱い実態
• 2017年～2021年までの販売実績、2026年までの売上予測
• 濃厚流動食、ゼリー類、とろみ増粘剤の商品別売上推移を把握
• 販売ルート、今後の注力チャネル、注力分野を調査
• 各社の販路別戦略、在宅向け取り組みを調査

わが国は諸外国に例を見ない速さで高齢化が進んでいます。2021年9月現在での65歳以上人口は3,640万人で、前年より22万人増加、過去最高となりました。総人口に占める65歳以上の高齢者の割合(高齢化率）は29.1%で、同じく過去最高となっています。総務省統計局によれば、この割合は今後も上昇を続け、第二次ベビーブーム世代(1971～74年生まれ）が高齢者となる2040年の高齢化率は35.3％になる見込みです。

このような時代背景を踏まえ、高齢者/病者用食品のニーズは年々高まっており、市場は堅実な成長を続けています。参入メーカー大手の明治やクリニコなどは、従来の病院や高齢者施設だけでなく、在宅の患者や高齢者をターゲットとした販路の開拓を目指し、ドラッグストアや通販を通じた製品展開を拡大。一方、ネスレや大塚製薬工場、テルモなどは入院患者をターゲットとした新たなカテゴリーの製品を開発・投入しています。

アカデミアや業界団体は、各社ばらばらであった咀嚼・嚥下の基準を統一し、購入者/利用者が選択しやすいようにすべく、「ユニバーサルデザインフード」（日本介護食品協議会）や「嚥下調整食分類」（日本摂食嚥下リハビリテーション学会）などを発表。

政府側でも、農林水産省の｢スマイルケア食」やJAS規格（そしゃく配慮食品)、消費者庁の｢特別用途食品｣(総合栄養食品、えん下困難者用食品、とろみ調整用食品)などの区分を通じ、高齢者/病者用食品に対する理解の促進、利用に向けた社会システムの構築を進めています。

今後は、社会、時代のニーズに応じて、より科学的エビデンスに基づいた適切な治療食、介護食の研究開発が求められるとともに、対象となる高齢者や患者に「食べるよろこび」「生きるよろこび」を与えられる食品の開発が期待されています。

2022年版の当資料では、上記のような状況を踏まえ、参入企業の開発動向、商品販売動向を時系列に捉え、今後の高齢者/病者用食品市場を予測しました。

• 法人向けヘルスケア市場のうち、自治体が地域住民向けに取組む健康増進・予防事業に着目し、施策内容や外部委託状況、入札状況といった最新動向を分析
• 先進的に取組む自治体や、自治体の施策を支援するサービス事業者にヒアリング調査を行い、現状の課題やサービス事業者に期待すること、今後の施策の方向性等を整理
• 健康・医療・介護等ヘルスケアデータに基づく施策実施が求められるなか、今後の自治体のあるべき姿を展望

現在、人口構成と疾病構造の変化に対応するため、社会保障制度の大きな転換が進められています。人口構成については、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題への対応といった課題があり、疾病構造については、急性疾患から生活習慣病をはじめとした慢性疾患への変化がしばしば挙げられます。

これらに対応するため、経済産業省や厚生労働省等がその育成発展に注力している分野にヘルスケア産業があります。年金、医療、介護といった各社会保障給費の拡大抑制のためにも、予防や早期発見による健康寿命の延伸が不可欠であり、公的保険外サービスの産業群に期待がかけられています。こういった産業の分類として、経済産業省は「健康保持・増進に働きかけるもの」として健康経営関連など12分野、「患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの」として要支援・要介護者向け商品・サービスなど4分野を挙げています。

このような市場において、企業が従業員等を対象に実施する産業保健及び健康経営関連施策、保険者が加入者を対象に実施する特定健診・特定保健指導をはじめとしたデータヘルス事業、ならびに自治体が地域住民を対象に実施する健康増進・予防事業等のヘルスケア市場が、国の健康・医療関連施策の後押しを受けるなどして、拡大傾向にあります。

本レポートでは、これらヘルスケア市場のうち、自治体が地域住民を対象に実施する健康増進・予防事業に着目し、現状の取組みや外部委託の状況、施策実施における課題や施策を支援する民間サービス事業者への期待等を調査しました。当該市場の更なる発展を後押しし、今後の官民協働の一助となれば幸いです。

• 基礎研究から実用化まで、最新の技術開発動向と事業化動向を概括
• 食品、医薬品、化成品原料、エネルギー生産など、微生物による有望物質生産に向けた現状と課題、今後の展望
• 宿主（異種発現）・タンパク質発現系、化成品代替生産の動向、ターゲット物質の設定・出口戦略など

微生物を用いた有用物質生産は、伝統的な発酵生産に留まりません。医薬品、化成品、食品など様々な物質が微生物により生産されています。特に近年、ゲノム情報・生物情報の活用や遺伝子組み換え技術の発展により、微生物による物質生産に関連する産業は技術応用の深度を増しています。

従来法では極微量にしか生産できず実用化に至らなかった有用物質の実用化が実現されたり、化学合成などで生産している既存物質を微生物によって生産する流れがあり、微生物による物質生産の新しい「ものづくり」が注目を集めています。さらに、全く新しい物質の創出も試みられています。採算性が見込める事業では、従来の生産方法から遺伝子組み換え技術を含む微生物による生産に置き換わり、微生物による物質生産はさらに社会に広まってきています。

また、経済産業省は「スマートセルインダストリー（高度に機能がデザインされ、機能の発現が制御された生物細胞「スマートセル」による物質生産産業）」を提唱し、新たな「ものづくり」を目指しています。

このレポートでは、微生物を使った技術・製造方法、それらを発展させるための研究や技術に着目し、主に医薬品・化成品・食品分野の製品、研究開発、基礎技術を調査し、最新の動向を中心に各事例をまとめました。微生物による物質生産に関連性が考えられるその他の基盤研究や製造設備の事例も掲載し、注目事例から微生物による物質生産の将来展望を考察しました。

• 第2期の中間評価に基づき、後半は生活習慣改善施策に注力！
• ICTを活用した特定保健指導の実施が急増するなど、コロナ禍でのデータヘルス推進にオンラインサービス等DXへの期待が高まる！
• 各保健事業（19項目）の費用配分と今後の注力分野が分かる！

健保組合など保険者が、加入者の健診・レセプト等データを分析・活用して、効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するデータヘルス計画は、2018年度から第2期に入っています。また、中間年度となる2020年度までの取組みに対して多くの健保組合は中間評価を実施したところです。

第2期データヘルス計画では保険者インセンティブが体系的に整理され、健保組合等の2018年度以降の後期高齢者支援金の加算・減算においては、予防・健康づくりの多様な取組みをバランス良く評価する観点から、「特定健診・特定保健指導の実施」や「要医療者への受診勧奨・糖尿病等の重症化予防」など7つの重点項目が設定され、2019年度評価は重点項目ごとに2項目以上の実施が求められています。

また、2018年度から第3期に入っている特定健康診査等実施計画期間では、積極的支援対象者に対する3ヵ月以上の継続的な支援におけるポイントの在り方や、生活習慣の改善効果を得るための目安となる新たな指標等を検証するため、柔軟な運用による特定保健指導を可能とする「モデル実施」が始まっています。

さらに、昨今のコロナ禍においては、母体となる企業のリモートワーク導入や、業種によっては休業、一時帰休等の環境面での影響、対面など接触機会の抑制等の施策面での配慮など様々な制約があるなか、各健保組合はICTを活用するなどして取組みを推進しているところです。

本調査は、健保組合を対象にアンケートを実施し、第2期データヘルスにおける事業の実施状況や中間評価の状況、第3期特定健康診査等実施計画期間の取組み状況や方向性、コロナ禍でのICTを活用した特定保健指導の実施状況、ジェネリック医薬品の使用促進や、各保健事業における費用配分と今後の方向性等について明らかにし、健保組合が実施するデータへルス事業の最新動向を取りまとめました。

• コロナ後のDX（デジタルトランスフォーメーション）で躍進するIoTデバイスとリモート健康支援・ソリューションなど250件を掲載
• コロナ対策、スポーツ、女性の健康・育児支援、食事、血液・遺伝子検査、睡眠・ストレス、健康経営・データヘルス、疾病管理・治療用アプリ、オンライン診療、リハビリ、認知症、高齢者見守り、介護IoTなど、注目企業のデバイス/サービスの最新動向
• 市場全体像の俯瞰と、テーマ別の製品・サービスの最新動向

COVID-19の世界的な蔓延により、私達の社会・経済・生活は大きな転換点を迎えました。ウイルス対策と社会・経済活動を両立させるため、「非対面」「非接触」「タッチレス操作」「在宅」「リモート」「省人化」「無人化」「自動化」などの技術が存在感を増しています。ヘルスケア分野でも、診療、服薬指導、健康相談・保健指導などのオンライン化ニーズが高まり、様々な場面で映像コミュニケーション、非接触検温カメラ、AI画像認識、アバターロボット、チャットボット、会話ロボット、自律ロボットなどの需要が拡大しています。

ネットワーク上の行動・コミュニケーションが増えて、IoT・AI・ロボットの活躍範囲が広がると、必然的にそれらを支えるセンサーやクラウドに集積されたデータの活用が促進されます。また、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」の時代においても、持続可能な長寿社会を実現することは、今後も変わらない社会の重要課題であり続けます。そして、それらの課題に挑む技術・製品・サービスは、やがて高齢化する世界に広がり、発展していくと考えられます。

この調査は、今後も拡大・発展が期待されるホーム/パーソナル領域のデバイスとPHRサービスの動向を広い視点で整理・俯瞰しました。また、巻末にはヘルスケア分野の多数の統計データを整理・グラフ化して掲載しています。

• ヘルスケア分野の新規センサーデバイス/システム実現に向けた研究開発動向と電子部品・要素技術250件
• コロナ対策、美容・スポーツ、脳科学・感情・ストレス、疾病管理、リハビリ、認知症、在宅見守り、介護IoT、オフィス、車載…など
• 技術シーズの俯瞰と、健康・医療・介護分野の統計データ集

新型コロナウイルス感染症が世界に広がり、緊急事態宣言への対応を経て、現在も社会・経済・生活の全方位で知恵を出し合い、活路を探しながら進む状況が続いています。

目的地に移動して対面で会話し、モノや機器に触れて作業するといった、これまで当然だった行動・行為も、常に目に見えないウイルスの脅威を意識する状況となりました。在宅勤務やビデオチャットの利用が増加し、診療を含む様々な場面でオンライン化ニーズが顕在化しています。また、多人数の中から発熱者を非接触で発見したり、マスクを装着したまま本人確認できる技術が短期間で開発・製品化されています。

コロナ後の社会は、「非対面」「非接触」「タッチレス操作」「在宅」「遠隔」「リモート」「省人化」「無人化」「自動化」などの技術が一気に社会実装されていくと予想されます。ネットワーク経由で行動・コミュニケーションし、AIやロボット技術による自動化ニーズが強まると、センシング技術や視覚・聴覚・触覚などの伝送技術の役割も増大します。そして、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」の時代においても、持続可能な長寿社会を実現していくことは、今後も変わらない重大テーマであり続けます。

この調査では、今後も発展が期待されるホーム/パーソナル領域の生体計測技術について、企業・研究機関の技術開発や実証実験、電子部品などの動向を広い視野で整理・俯瞰しました。また、巻末資料ではヘルスケア分野のマーケティング実務で頻繁に調べる各種統計資料を見やすくグラフ化しています。