• 健保組合の第3期計画策定、第4期特定保健指導に向けた取組みや方針、外部委託状況、ICT利活用等の最新動向が把握可能！
• 各保健事業（19項目）の費用配分と今後の注力分野が分かる！
• 参考情報として、データヘルス関連市場の概況と、健保組合を対象としたデータヘルス関連領域の市場規模を掲載！

健保組合など保険者が、加入者の健診・レセプト等データを分析・活用して、効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するデータヘルス計画は、2024年度から第3期を迎えることになります。2023年3月には、「第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会」にて見直しのための議論がとりまとめられました。また2024年度に第4期を迎える特定健康診査等実施計画では、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の結果が2022年10月に取りまとめられ、2023年3月に「標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）」が公表されたところです。

第4期特定保健指導では、従来のプロセス評価に加えて成果を重視したアウトカム評価が導入され、『腹囲2cm・体重2kg減』を達成した場合には180ポイント到達で特定保健指導終了となるほか、生活習慣病予防につながる行動変容に着目したポイント構成が設定されました。また、健診当日から1週間以内の早期介入が特に重要であることが明示され、プロセス評価に組み込まれています。

併せて、ICT活用の推進が謳われ、ICTの利活用を含めたアウトカム評価とプロセス評価に基づく多様な達成プロセスにより、特定保健指導の自由度がさらに高まることが期待されます。

本調査では、健保組合を対象にアンケートを実施し、現状の第2期データヘルス計画の実施状況や第3期データヘルス計画の策定動向、特定健診・特定保健指導の取組み状況や課題、方向性、第4 期特定保健指導の取組み方向性、PHRサービスの利用状況や、各保健事業における費用配分と今後の方向性等について明らかにし、健保組合が実施するデータへルス及び保健事業の最新動向を取りまとめました。

• データヘルスの主要領域となる「データ分析・計画策定等」、「特定健診・特定保健指導」、「重症化予防・制度外保健指導」、「PHRツール・サービス」の保険者・支援事業者動向を俯瞰！
• データヘルスの主要4領域における市場規模を予測！

加入者の健診・レセプト等データを分析・活用して、効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施することが保険者に示されたデータヘルス計画は、2020年度のコロナ禍により健診や保健指導などの介入施策が僅かに減少したものの、ICTの活用等により2021年度には市場が回復し、保健事業が停滞することなく2024年度より第3期を迎える予定です。

2022年11月には、「第3期データヘルス計画に向けた方針見直しのための検討会」のとりまとめ案が提示され、保険者毎にデータヘルス計画や評価指標の標準化が進められるほか、「予防・健康づくりに関する大規模実証事業」や「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」の成果に基づき、指針上で事業の推奨度を明示したり、保健事業の類型化の検討、疾患領域ごとの保健事業の関係性と実施状況のマッピング、2021年度のPFS補助事業の報告書に基づく成果等を手引きに記載する等が予定されています。

また、第4期特定健康診査等実施計画では、「第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」の結果が2022年10月に取りまとめられ、特定保健指導の成果を重視したアウトカム評価である『腹囲2cm・体重2kg減』を基本とする評価方法の導入が示されるなど、実施の見直しが進んでいます。

近年の支援事業者動向としては、コロナ禍でニーズが急増した特定保健指導など介入施策のICT化が一気に進み、保険者の施策実施率の向上に寄与しているほか、製薬メーカーや食品メーカー、生命保険会社、通信事業者など新たなアプローチを有する多様な業種のデータヘルス市場参入による、加入者の動機づけや行動変容等の促進、厚生労働省の補助金事業である「レセプト・健診情報等を活用したデータヘルスの推進事業」の実施を通じた、評価指標やエビデンスの確立など、データヘルス事業の効果的かつ効率的な推進を支援する体制や環境整備が進むなど、市場拡大が期待されます。

この調査は、各保険者のデータヘルス事業動向を把握するとともに、健康保険組合など保険者のデータヘルス事業を支援するサービス事業者の最新動向を取りまとめ、当該市場を展望することを目的とします。

• ヘルスケア分野の新規生体センサー/システム実現に向けた 研究開発動向と要素技術、実証実験等215件
• 非接触操作、ウイルス検出、生体認証・セキュリティ、味覚・嗅覚、触覚伝送、美容、ストレス・感情計測、非侵襲血糖・血液成分、スポーツ・リハビリ、認知症、介護見守り、アバター、車載…など
• 技術シーズの俯瞰と、健康・医療・介護分野の統計データ集

私達が生きる世界は、感染症の脅威、国際対立や紛争、日常生活の安心・安全を脅かす事件など、不確実さが増す一方で、DX進行やメタバースへの期待など、激しい変化の時代を迎えています。

様々な課題や脅威に対処しながら社会を持続させるために、非接触操作、密状態やウイルスの検出、視覚・聴覚・触覚の伝送、生体認証・セキュリティ、疲労・ストレス・感情の推定・定量化など、生体計測技術のニーズはますます拡大しています。リモートワーク普及・定着の向こう側にある未来では、仮想空間で行動・コミュニケーションするための仕組みや、メタバース空間の臨場感を高める計測・伝送・再現技術がさらに重要になると予想されます。

そして、世界に先駆けて少子高齢化が進む我が国では、持続可能な長寿社会を実現するための仕組みづくりや技術開発は、今後も変わらない重大テーマであり続けます。

この調査は、今後も発展が期待されるホーム/パーソナル領域の生体計測技術について、企業・研究機関の技術開発や、電子部品などの要素技術の動向を広い視野で整理・俯瞰しました。また、巻末資料ではヘルスケア分野のマーケティング実務で頻繁に調べる各種統計資料を見やすくグラフ化しています。

• 法人向けヘルスケア市場のうち、自治体が地域住民向けに取組む健康増進・予防事業に着目し、施策内容や外部委託状況、入札状況といった最新動向を分析
• 先進的に取組む自治体や、自治体の施策を支援するサービス事業者にヒアリング調査を行い、現状の課題やサービス事業者に期待すること、今後の施策の方向性等を整理
• 健康・医療・介護等ヘルスケアデータに基づく施策実施が求められるなか、今後の自治体のあるべき姿を展望

現在、人口構成と疾病構造の変化に対応するため、社会保障制度の大きな転換が進められています。人口構成については、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題への対応といった課題があり、疾病構造については、急性疾患から生活習慣病をはじめとした慢性疾患への変化がしばしば挙げられます。

これらに対応するため、経済産業省や厚生労働省等がその育成発展に注力している分野にヘルスケア産業があります。年金、医療、介護といった各社会保障給費の拡大抑制のためにも、予防や早期発見による健康寿命の延伸が不可欠であり、公的保険外サービスの産業群に期待がかけられています。こういった産業の分類として、経済産業省は「健康保持・増進に働きかけるもの」として健康経営関連など12分野、「患者/要支援・要介護者の生活を支援するもの」として要支援・要介護者向け商品・サービスなど4分野を挙げています。

このような市場において、企業が従業員等を対象に実施する産業保健及び健康経営関連施策、保険者が加入者を対象に実施する特定健診・特定保健指導をはじめとしたデータヘルス事業、ならびに自治体が地域住民を対象に実施する健康増進・予防事業等のヘルスケア市場が、国の健康・医療関連施策の後押しを受けるなどして、拡大傾向にあります。

本レポートでは、これらヘルスケア市場のうち、自治体が地域住民を対象に実施する健康増進・予防事業に着目し、現状の取組みや外部委託の状況、施策実施における課題や施策を支援する民間サービス事業者への期待等を調査しました。当該市場の更なる発展を後押しし、今後の官民協働の一助となれば幸いです。

2016 年に成立した「官民データ活用推進基本法」により、データの活用に資する各種施策の推進が政府に義務付けられました。これにより、政府は“人に優しいデジタル化”を目指し、「デジタル・ガバメント計画」に基づき動き始めています。計画には、2021 年のデジタル庁の発足を通過点とし、2026 年までのマイナンバーカードを主軸とした長期改革が掲げられています。計画に記載された推進ビジョンの中には、行政サービスの利便性向上だけでなく、民間におけるデジタル・ビジネスの創出を重要視しています。

政府の掲げるデジタル化の基盤であるマイナンバーカードは、国民所持率が低い点が課題としてあげられます。2020 年に開始したマイナポイント事業では、マイナンバーカードを作成することによりインセンティブが付与されることから、国民の注目が高まり、交付率もやや増加しました。

しかし、交付後、マイナンバーカードを自宅で保管し、常に携帯している人は少なく、活用している人においても、確定申告の際やマイナンバーカードが社員証となっている企業に勤める人等、国民の一部に過ぎないでしょう。

マイナポイント事業後、マイナンバーカードの所持率向上のための政策として、健康保険証のマイナンバーカードによる代替利用があげられます。マイナンバーカードの健康保険証利用開始のために、医療機関や保険者では「オンライン資格確認」というシステムが導入されました。マイナンバーカードの保険証利用やオンライン資格確認システムの患者側メリットでは、提供された医療や薬剤情報等をマイナポータル上で一元化ができる仕組みも整備されています。

将来的には、マイナンバーカードと紐づく情報が増え、国民はオンライン上で情報を管理しやすくなります。さらには、国が整備しているシステムだけでなく、民間企業の連携が注目されています。本調査では、マイナンバーカードの普及状況、健康保険証利用開始に伴うオンライン資格確認システムに注目しました。将来的なマイナンバーカードの政府推進計画を基に、民間企業における医療情報利活用の可能性を調査しました。

• 主要企業・注目企業の製品・サービストレンド、マーケティング戦略、顧客動向、今後の展開、市場課題・市場展望
• 一人暮らしの高齢の親とのコミュニケーション、心配・不安、見守りサービスの認知度・利用意向、受容価格帯など、Webアンケート調査を実施
• 家庭・個人向け市場、自治体向け市場、介護施設向け市場を顧客セグメント別に市場規模を推計・予測

厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、2019年6月の全国の世帯数は約5,179万件あり、65歳以上の人がいる世帯数は約2,558万件と、全世帯数の49.4％を占めています。そのうち、65歳以上の独居世帯は約737万件あり、今後も増加する見込みです。

高齢者見守り・緊急通報サービスは、自治体の住民向けサービスを民間企業が受託する市場が発展してきました。介護施設では、入所者の転落や転倒を予防し、夜間の巡視業務や見守り体制において、従事者の負荷を軽減するIoT製品/サービスの市場が急拡大しています。在宅に目を向けると、新型コロナウイルス感染症の流行のため、独居高齢者の孤立や外出自粛による衰弱リスク、感染時の対応や支援等、新たな課題も浮上しました。一人暮しの親と離れて暮らす子供世代が簡単に会えなくなり、リモートコミュニケーションの仕組みや、IoT見守りサービスへのニーズが顕在化しています。2025年以降は、団塊世代が後期高齢者となり、認知症高齢者は730万人に増えると予測され、見守りが必要な高齢者人口はさらに増加します。人手不足が深刻化する介護業界でも、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、IoTや非接触/リモート技術、ロボット等が改めて注目され、この市場は今後も多様化するニーズに合わせて発展すると考えられます。

この調査は、高齢者見守り・緊急通報サービスや、介護施設向けIoT見守りシステムを提供する企業にヒアリング調査を実施し、また、一人暮らしの親と離れて暮らす子供世代の意識調査を行うことで、市場の現状と今後の展望を俯瞰しました。

• 第2期の中間評価に基づき、後半は生活習慣改善施策に注力！
• ICTを活用した特定保健指導の実施が急増するなど、コロナ禍でのデータヘルス推進にオンラインサービス等DXへの期待が高まる！
• 各保健事業（19項目）の費用配分と今後の注力分野が分かる！

健保組合など保険者が、加入者の健診・レセプト等データを分析・活用して、効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施するデータヘルス計画は、2018年度から第2期に入っています。また、中間年度となる2020年度までの取組みに対して多くの健保組合は中間評価を実施したところです。

第2期データヘルス計画では保険者インセンティブが体系的に整理され、健保組合等の2018年度以降の後期高齢者支援金の加算・減算においては、予防・健康づくりの多様な取組みをバランス良く評価する観点から、「特定健診・特定保健指導の実施」や「要医療者への受診勧奨・糖尿病等の重症化予防」など7つの重点項目が設定され、2019年度評価は重点項目ごとに2項目以上の実施が求められています。

また、2018年度から第3期に入っている特定健康診査等実施計画期間では、積極的支援対象者に対する3ヵ月以上の継続的な支援におけるポイントの在り方や、生活習慣の改善効果を得るための目安となる新たな指標等を検証するため、柔軟な運用による特定保健指導を可能とする「モデル実施」が始まっています。

さらに、昨今のコロナ禍においては、母体となる企業のリモートワーク導入や、業種によっては休業、一時帰休等の環境面での影響、対面など接触機会の抑制等の施策面での配慮など様々な制約があるなか、各健保組合はICTを活用するなどして取組みを推進しているところです。

本調査は、健保組合を対象にアンケートを実施し、第2期データヘルスにおける事業の実施状況や中間評価の状況、第3期特定健康診査等実施計画期間の取組み状況や方向性、コロナ禍でのICTを活用した特定保健指導の実施状況、ジェネリック医薬品の使用促進や、各保健事業における費用配分と今後の方向性等について明らかにし、健保組合が実施するデータへルス事業の最新動向を取りまとめました。

• コロナ後のDX（デジタルトランスフォーメーション）で躍進するIoTデバイスとリモート健康支援・ソリューションなど250件を掲載
• コロナ対策、スポーツ、女性の健康・育児支援、食事、血液・遺伝子検査、睡眠・ストレス、健康経営・データヘルス、疾病管理・治療用アプリ、オンライン診療、リハビリ、認知症、高齢者見守り、介護IoTなど、注目企業のデバイス/サービスの最新動向
• 市場全体像の俯瞰と、テーマ別の製品・サービスの最新動向

COVID-19の世界的な蔓延により、私達の社会・経済・生活は大きな転換点を迎えました。ウイルス対策と社会・経済活動を両立させるため、「非対面」「非接触」「タッチレス操作」「在宅」「リモート」「省人化」「無人化」「自動化」などの技術が存在感を増しています。ヘルスケア分野でも、診療、服薬指導、健康相談・保健指導などのオンライン化ニーズが高まり、様々な場面で映像コミュニケーション、非接触検温カメラ、AI画像認識、アバターロボット、チャットボット、会話ロボット、自律ロボットなどの需要が拡大しています。

ネットワーク上の行動・コミュニケーションが増えて、IoT・AI・ロボットの活躍範囲が広がると、必然的にそれらを支えるセンサーやクラウドに集積されたデータの活用が促進されます。また、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」の時代においても、持続可能な長寿社会を実現することは、今後も変わらない社会の重要課題であり続けます。そして、それらの課題に挑む技術・製品・サービスは、やがて高齢化する世界に広がり、発展していくと考えられます。

この調査は、今後も拡大・発展が期待されるホーム/パーソナル領域のデバイスとPHRサービスの動向を広い視点で整理・俯瞰しました。また、巻末にはヘルスケア分野の多数の統計データを整理・グラフ化して掲載しています。

• ヘルスケア分野の新規センサーデバイス/システム実現に向けた研究開発動向と電子部品・要素技術250件
• コロナ対策、美容・スポーツ、脳科学・感情・ストレス、疾病管理、リハビリ、認知症、在宅見守り、介護IoT、オフィス、車載…など
• 技術シーズの俯瞰と、健康・医療・介護分野の統計データ集

新型コロナウイルス感染症が世界に広がり、緊急事態宣言への対応を経て、現在も社会・経済・生活の全方位で知恵を出し合い、活路を探しながら進む状況が続いています。

目的地に移動して対面で会話し、モノや機器に触れて作業するといった、これまで当然だった行動・行為も、常に目に見えないウイルスの脅威を意識する状況となりました。在宅勤務やビデオチャットの利用が増加し、診療を含む様々な場面でオンライン化ニーズが顕在化しています。また、多人数の中から発熱者を非接触で発見したり、マスクを装着したまま本人確認できる技術が短期間で開発・製品化されています。

コロナ後の社会は、「非対面」「非接触」「タッチレス操作」「在宅」「遠隔」「リモート」「省人化」「無人化」「自動化」などの技術が一気に社会実装されていくと予想されます。ネットワーク経由で行動・コミュニケーションし、AIやロボット技術による自動化ニーズが強まると、センシング技術や視覚・聴覚・触覚などの伝送技術の役割も増大します。そして、「DX（デジタルトランスフォーメーション）」の時代においても、持続可能な長寿社会を実現していくことは、今後も変わらない重大テーマであり続けます。

この調査では、今後も発展が期待されるホーム/パーソナル領域の生体計測技術について、企業・研究機関の技術開発や実証実験、電子部品などの動向を広い視野で整理・俯瞰しました。また、巻末資料ではヘルスケア分野のマーケティング実務で頻繁に調べる各種統計資料を見やすくグラフ化しています。

• データヘルス事業を支援する事業者120社を取りまとめ！
• データヘルスの主要領域となる「データ分析・計画策定等」、「特定健診・特定保健指導」、「重症化予防・制度外保健指導」、「PHRツール・サービス」における市場規模・支援事業者・サービスラインナップ・サービス利用状況等を整理！

加入者の健診・レセプト等データを分析・活用して、効果的な保健事業をPDCAサイクルで実施することが保険者に示されたデータヘルス計画は、2018年度より第2期が始まっています。

第2期データヘルス計画では、“特定健診・特定保健指導”、“糖尿病等重症化予防”、“個人へのインセンティブ”等を軸とした保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの見直しにより、健康保険組合と共済組合を対象とした新たな後期高齢者支援金の加算・減算制度や、国民健康保険の保険者努力支援制度、協会けんぽの新たなインセンティブ制度など各保険者のインセンティブ評価指標が明確に示されているほか、保険者機能の責任を明確にする観点から、厚生労働省において、全保険者の特定健康診査・特定保健指導の実績（2017年度実施分から）並びに後発医薬品の使用割合（数量シェア）（2018年度より毎年度2回）が公表されるなど、成果の可視化に基づき施策の推進が促されています。

近年の支援事業者動向としては、特定保健指導事業者の統廃合や健診事務代行事業者への資本参加、福利厚生事業との一体型ソリューションの強化など、再編が急速に進んでいます。

また、大学発のベンチャー企業が参入し、動脈硬化性疾患の再発予防研究によるエビデンスに基づく、アプリとデバイスによるライフログを活用した重症化予防や、ニコチン依存症治療アプリのエビデンスを活かした法人向け禁煙支援プログラムの提供など、医学的な知見をベースとした新たなサービスが受託を伸ばしており、市場拡大が期待されます。

この調査は、健康保険組合など保険者のデータヘルス事業を支援するサービス事業者のうち、業界大手並びに近年参入した特徴的なサービスを提供する事業者を中心に120社を調査し、最新動向を取り纏めるとともに、保険者のデータヘルス事業への取組みや方向性を俯瞰し、当該市場を展望することを目的とします。